Краткое содержание серии:Минерва жестоко избила Люси. Судьи останавливают бой. Грей и Нацу ловят Заклинательницу почти у самой земли. Она без сознания. Венди и Шерия вместе пытаются исцелить девушку. Минерва говорит, что не нарушала правил, к тому же позволила Хартфилии занять второе место. «Хвост Феи» очень злы на «Саблезубых» за избиение Люси. Обе команды стоят на арене. Напряжение растет. Кажется, что боя не миновать, но Эрза вовремя останавливает Нацу. «Саблезубые Тигры» обрели себе врага в лице «Хвоста Феи». Люси относят в больницу. Вся гильдия приходит к ней в палату. Даже если они из разных команд, они все еще друзья. Благодаря лечению Венди и Шерии, жизнь Люси находится вне опасности. Люси приходит в себя и первое, что она делает, это просит прощения у всех за свой проигрыш. Но ребята успокаивают её, говоря, что она заняла второе место и заработала восемь очков. Обняв свои ключи Звездных духов, девушка уснула. Каждый из присутствующих в палате ощущал ненависть к «Саблезубым». В этот же момент в палату заходит Макаров и сообщает, что обе команды должны объединится. Они должны отобрать пятерку сильнейших игроков. Четвертый день Магических Игр, бои будут - два на два. Первый бой – «Голубой Пегас» против «Квадро Щенка». Второй матч – «Русалкин Башмачок» против «Чешуи Ламии». И третьими будут сражаться – «Хвост Феи» против «Саблезубых Тигров». «Хвост Феи» в новом составе выходит на арену – Нацу, Эрза, Грей, Лаксус и Гаджил. Сильнейшая пятерка «Фей». В это же время Аркадиас говорит о проекте «Затмения». До его начала остается совсем мало времени. Раньше Великие Магические Игры назывались иначе - «Фестиваль короля Драконов», это было раздолье для драконов, людей и демонов. Настало время матчей. Первыми сражаются Ичия с Кроликом против Бахуса и Рокера. Под маской Кролика все это время скрывался один из иксидов Эдоласа - Ничия, который почти копия Ичии. Эрзе становится плохо от такого. Ичия рассказывает историю встречи со своей мини-копией. А Бахус, тем временем, выбивает иксида из строя. Ичия остался один на один с «Квадро Щенком». Рокер и Бахус атакуют вместе. Кажется, что «Голубой Пегас» проиграл, но Ичия не сдается. Он подымается с земли. Похоже, что он разозлился. Его тело меняется и он растет. Он сносит Бахуса и Рокера одним ударом. «Голубой Пегас» победил. Второй матч – Леон и Юки из «Чешуи Ламии» против Кагуры и Миллианны из «Русалкиного Башмачка». Кто же победит - Змеедева или Русалка?